Новостройки г. Набережные Челны
Новостройки г. Набережные Челны
Главным итогом кризиса для рынка строительства жилья в РТ стала качественная смена лидеров. Теперь самыми крупными игроками рынка жилья вместо частных строительных холдингов (ФОН, Сувар-Казань, Унистрой) являются либо девелоперские структуры, аффилированные с банками, либо компании, так или иначе близкими к государству.
ТРЕТЬ ЗА «СОЦИАЛКОЙ»
Министерство строительства РТ недавно подвело предварительные итоги ввода жилья по итогам 2010 года. Данные, приведенные в таблице, представленной министерством, позволяют увидеть, как пережили последние три кризисных года крупнейшие татарстанские строительные компании. Отметим, что данные минстроя хотя и не являются исчерпывающими, но, тем не менее, помогают понять общие тенденции на рынке.
Хотя последние три года прошли под знаком кризиса, в целом ввод многоквартирного жилья в Татарстане упал незначительно. Всего в 2010 году, по данным министерства, застройщиками введено 1,17 млн. кв. м против 1,25 млн. кв. м в 2008 году.
Судя по таблице, треть от всего введенного объема приходится на государственные жилищные программы. Четыре госоператора соципотеки - ГЖФ при президенте РТ, ОАО "ЖИК" Набережных Челнов, ОАО "ЖИК" Нижнекамска и ОАО "ЖИК" Казани" – отчитались о вводе 490,7 тыс. кв. м. При этом следует отметить, что, согласно озвученным в конце 2010 года цифрам, социального жилья в республике было построено все же больше - 714 тыс. кв. м. Похоже, пока в данных министерства нашли отражение не все отчеты застройщиков.
СМЕНА ЛИДЕРОВ
Один из главных выводов, которые можно сделать, изучая данные республиканского минстроя – это принципиальная смена лидеров рынка коммерческого жилья. Если до кризиса ими являлись девелоперские группы - ФОН, Унистрой, Сувар-Казань, то сейчас вперед вырвались девелоперские структуры, которые близки к республиканским и муниципальным властям, либо к банкам. Так, среди наиболее заметных из них - структура «АК БАРС» Банка - ООО "Казань XXI век" (строит одноименный жилищный комплекс).
В 2010 году почти 40 тыс. кв. метров сдало ООО "Защитные инженерные системы" (ЖК «Серебряный берег», близка к группе «Сувар»). Эта компания, принадлежащая некоему Тимуру Хасанову, известна также тем, что совместно с компанией «Сувар-Казань» построила элитный жилой комплекс «Суворовский».
ПроФИТ Групп вместе со своей 100% «дочкой» Казаньцентрстрой ввели 51 тыс. кв. метров жилья - часть из них в Нижнекамске, а часть в Казани. Кстати, последняя оказалась в списке крупнейших компаний Татарстана, опубликованном «БИЗНЕС Online» в конце прошлого года. У нее 28-я строчка в ТОП-200 и "бронза" в рейтинге крупнейших строительных компаний.
Особняком на этом фоне смотрится казанское ОАО «Завод ЖБИ-3» (принадлежит топ-менеджменту) и финская "ЮИТ Лентек", имеющая доступ к западным дешевым деньгами. «ЮИТ Казань» ввела в 2010 году 26 тыс. кв. м. жилья. Вероятнее всего, речь идет об одном из пяти домов жилого комплекса «Современник», расположенного в Ново-Савиновском районе Казани.
Интересно, что на этом фоне в 2010 году либо очень слабые, либо и вовсе нулевые результаты показали компании, лидировавшие на рынке до кризиса – Антика, Агора, ФОН, Баско, Унистрой-инвест. По большому счету, перегруппировка на рынке вызвана не только тем, что стали идти лучше дела у вышеперечисленных компаний, но и тем, что вчерашние лидеры ушли в тень.
ГОССТРУКТУРЫ - ТОЖЕ ИГРОК
Практически 60% рынка жилья, где заказчиком числятся госструктуры, формирует минстрой РТ. Сюда входит, к примеру, студенческий кампус деревни Универсиады, строительство которой было начато в июне 2009 года.
На счету еще одного министерства - МВД по РТ - почти 35 тыс. кв. метров жилья. Скорее всего, речь идет о квартирах для милиционеров, построенных в ЖК «Солнечный город». ГИСУ РТ, которое с этого года стало оператором всей соципотеки в масштабах республики, ввело в эксплуатацию практически 25 тыс. кв. метров жилья для ветеранов в районах Татарстана.
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ
Среди татарстанских корпораций и промышленных гигантов в 2010 году жилье для своих работников построили - ТАИФ, Газпром Трансгаз Казань, КВЗ и ПОЗИС. В кризисном 2009 году корпоративные квартиры строили вдвое больше компаний. В их числе были, к примеру, несколько НГДУ Татнефти, Нижнекамскнефтехим. Правда, учитывая, что данные минстроя РТ пока носят предварительных характер, не исключено, что нефтяники и нефтехимики продолжали строить жилье для своих сотрудников.
В числе обанкротившихся в 2010 году семи компаний выделяется «Свей» и недостроенные им 28 жилых домов. Хотя, судя по статистике, 5,8 тыс. кв. метров ему сдать все же удалось. Речь, по всей вероятности, идет о 126-квартирном жилом доме по ул. Вишневского/Академическая, 1а. Также в реестре свеевских домов числится 34-квартирный дом на улице Ульянова-Ленина, 43-47, и 24-квартирный дом на Щапова, 21.
Основные игроки на строительном рынке многоквартирного жилья*
|
№ п/п
|
Наименование компании
|
2010 год
|
2009 год
|
2008 год
|
|
Блок I. Крупнейшие строительные компании на рынке социально-ипотечного жилья
|
|
1
|
ГЖФ при президенте РТ
|
379 777
|
244 640
|
51 765
|
|
2
|
ОАО "ЖИК" г. Н.Челны
|
68 768
|
39 095
|
132 591
|
|
3
|
ОАО "ЖИК" г. Нижнекамск
|
42 224
|
112 358
|
84 440
|
|
4
|
ОАО "ЖИК г. Казани"
|
0
|
6 141
|
158 419
|
|
Итого
|
490 769
|
402 234
|
427 215
|
|
Блок II. Крупнейшие строительные компании на рынке коммерческой недвижимости
|
|
1
|
ООО "Казань 21 век"
|
44 798
|
60 223
|
59 402
|
|
2
|
ООО "Защитные инженерные системы"
|
38 325
|
0
|
0
|
|
3
|
ОАО "ПроФИТ Групп"
|
27 470
|
0
|
0
|
|
4
|
ЗАО "ЮИТ Лентек"
|
26 487
|
0
|
0
|
|
5
|
ОАО "Казаньцентрстрой"
|
24 000
|
н.д.
|
н.д.
|
|
6
|
ООО "Сити - Строй"
|
11 372
|
5 630
|
0
|
|
7
|
ООО "СФ ФаРУС"
|
8 466
|
0
|
0
|
|
8
|
ОАО "Завод ЖБИ-3"
|
7 788
|
15 476
|
6 320
|
|
9
|
ЗАО "Ас-Ком"
|
7 051
|
3 812
|
0
|
|
10
|
ЗАО "ФСК"Мостаф"
|
6 647
|
0
|
0
|
|
11
|
ООО "Унистройсоюз"
|
5 923
|
28 240
|
58 034
|
|
12
|
ЗАО "Итиль Техносервис"
|
4 145
|
1 150
|
13 845
|
|
13
|
ООО "Фон-Ривьера"
|
2 213
|
0
|
0
|
|
14
|
ООО "Унистрой-Новый Дом"
|
842
|
8 186
|
8 717
|
|
15
|
ООО "Унистрой"
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
ООО "Унистрой Инвест"
|
0
|
0
|
32 499
|
|
17
|
ООО "Компания "Сувар-Казань"
|
0
|
66 125
|
11 888
|
|
18
|
ООО ФСК "Итиль-Омет"
|
0
|
0
|
25 131
|
|
19
|
ООО "СФ Тектоник"
|
0
|
0
|
17 191
|
|
20
|
ООО "УКС КамГЭСэнергострой"
|
0
|
17 497
|
14 978
|
|
21
|
ОАО "Ипотечное агенство РТ"
|
0
|
0
|
5 233
|
|
22
|
ЗАО "ФОН"
|
0
|
10 968
|
20 846
|
|
23
|
ЗАО "Баско"
|
0
|
3 486
|
19 599
|
|
24
|
ООО "Свиягастрой"
|
0
|
0
|
10 181
|
|
25
|
ЗАО "Кулонстрой"
|
0
|
9 961
|
7 440
|
|
26
|
ООО "Антика"
|
0
|
8 813
|
0
|
|
27
|
ООО "Тандем-Д"
|
0
|
17 817
|
5 899
|
|
28
|
ООО "Аркада"
|
0
|
12 163
|
0
|
|
29
|
ООО "Акцепт-М"
|
0
|
5 530
|
0
|
|
30
|
ООО НПП "Агора"
|
0
|
4 543
|
0
|
|
Итого
|
215 527
|
279 620
|
317 203
|
|
Блок III. Крупнейшие строительные компании - государственные структуры
|
|
1
|
Минстройархжилкомхоз РТ
|
96 138
|
0
|
0
|
|
2
|
МВД по РТ
|
34 508
|
32 298
|
25 119
|
|
3
|
Главинвестстрой РТ
|
24 903
|
0
|
0
|
|
4
|
МУ Диас
|
4 565
|
7 190
|
0
|
|
5
|
УКС Бугульминского района
|
1 205
|
0
|
0
|
|
6
|
МУ "ГлавУКС Альметьевский"
|
1 126
|
1 829
|
4 901
|
|
7
|
МУ "ГлавУКС Альметьевский"
|
0
|
3 952
|
0
|
|
8
|
ОАО "Мамадышское ЖКУ"
|
986
|
0
|
0
|
|
9
|
Исполнительный комитет Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального района РТ
|
854
|
0
|
0
|
|
10
|
Окс МВД
|
0
|
0
|
6 903
|
|
11
|
Му "УКС и РИК" г.Казани
|
0
|
10 053
|
23 195
|
|
12
|
МУ "Глав УКС"
|
0
|
0
|
11 512
|
|
13
|
МУП Агенство по приватизации жил. площади г. Казани
|
0
|
0
|
6 495
|
|
14
|
МУП "Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений"
|
0
|
0
|
3 887
|
|
15
|
Хозяйственное управление при КМ РТ
|
0
|
0
|
1 420
|
|
16
|
Исполком Аксубаевского МО
|
0
|
0
|
300
|
|
17
|
Управление жилищной политики
|
0
|
13 633
|
0
|
|
18
|
МУП "СЕЗ" Сабинского р-на
|
0
|
2 579
|
0
|
|
19
|
ООО УКС "Подряд"
|
0
|
1 483
|
0
|
|
20
|
МУ УКС Лениногорск
|
0
|
1 390
|
0
|
|
21
|
МУУ Новошешминский РОО
|
0
|
184
|
0
|
|
22
|
ГУП "Татинвестгражданпроект"
|
0
|
8 310
|
0
|
|
23
|
ИК Балтасинский
|
0
|
1 113
|
0
|
|
Итого
|
164 285
|
84 014
|
83 732
|
|
Блок IV. Промышленные предприятия, участвующие в жилищном строительстве
|
|
1
|
ОАО "Таиф"
|
13 124
|
0
|
0
|
|
2
|
ООО "Газпром трансгаз Казань"
|
10 064
|
0
|
0
|
|
3
|
ОАО "Казанский вертолетный завод"
|
8 616
|
0
|
0
|
|
4
|
ФГУП "ПОЗиС"
|
4 357
|
0
|
0
|
|
5
|
НГДУ "Альметьевскнефть"
|
0
|
6 989
|
13 741
|
|
6
|
ОАО "Нижнекамскнефтехим"
|
0
|
5 865
|
12 111
|
|
7
|
ЗАО "ПФ Транстехсервис"
|
0
|
0
|
2 998
|
|
8
|
ФГУП ПО Завод им.Серго
|
0
|
0
|
3 141
|
|
9
|
ЗАО "КВАРТ"
|
0
|
9 162
|
0
|
|
10
|
ОАО "КАПО им.С.П. Горбунова"
|
0
|
0
|
5 523
|
|
11
|
ООО НПЦ "Нефтехимэнергоснаб"
|
0
|
7 083
|
0
|
|
12
|
НГДУ "Прикамнефть"
|
0
|
537
|
0
|
|
13
|
ООО "Нижнекамскнефтехим-сервис"
|
0
|
256
|
0
|
|
14
|
ОАО "Бурундуковский элеватор"
|
0
|
214
|
0
|
|
15
|
ЗАО "Татнефтегазстрой-Инвест"
|
0
|
24 177
|
0
|
|
Итого
|
36 161
|
54 283
|
37 514
|
|
Блок V. Компании-банкроты (введена процедура наблюдения или объявлено конкурсное производство)
|
|
1
|
ЗАО "Агрофирма - Альтаир"
|
12 981
|
38 706
|
0
|
|
2
|
МУП "Инфотраст"
|
7 827
|
0
|
11 037
|
|
3
|
ООО "РИА Межрегион-ипотека"
|
6 862
|
0
|
0
|
|
4
|
ОАО "Связьстрой"
|
5 994
|
0
|
16 504
|
|
5
|
ООО "Свей"
|
5 867
|
0
|
0
|
|
6
|
ООО "СК Оримекс-Сувар"
|
0
|
10 683
|
33 666
|
|
7
|
ООО "Элгра"
|
0
|
21 051
|
14 371
|
|
Итого
|
39 531
|
70 440
|
75 578
|
|
Блок VI. Прочие
|
|
1
|
ООО "Стройсоюз"
|
20 205
|
0
|
0
|
|
2
|
ООО "ПСФ "Строительный центр"
|
19 677
|
0
|
0
|
|
3
|
ООО "Татстройинвест"
|
17 329
|
46 333
|
1 147
|
|
4
|
ООО "Елховлес"
|
16 284
|
0
|
0
|
|
5
|
ООО "Химстрой"
|
13 648
|
0
|
0
|
|
6
|
ООО "Восход"
|
12 672
|
7 606
|
2 531
|
|
7
|
ООО "Ремстройсервис"
|
11 707
|
0
|
11 374
|
|
8
|
ООО"Виста"
|
9 789
|
5 578
|
0
|
|
9
|
ООО "АКО"
|
8 199
|
6 924
|
0
|
|
10
|
ООО КСМК
|
7 801
|
2 544
|
0
|
|
11
|
ООО "Стройград"
|
6 898
|
12 970
|
7 272
|
|
12
|
ООО "Химокам-Агро"
|
6 752
|
0
|
0
|
|
13
|
ООО "Вертикаль"
|
6 367
|
0
|
0
|
|
14
|
ООО "КИСК"
|
6 085
|
0
|
0
|
|
15
|
ООО "Регион-недвижимость"
|
5 635
|
0
|
0
|
|
16
|
ООО "ПФ Стройсервис"
|
5 476
|
0
|
0
|
|
17
|
ООО "Жилстрой"
|
5 232
|
7 794
|
6 321
|
|
18
|
ООО "САРЕТ""
|
4 836
|
0
|
0
|
|
19
|
ООО "Вавилон"
|
4 611
|
3 723
|
0
|
|
20
|
ООО "Арслан"
|
4 367
|
8 507
|
0
|
|
21
|
ООО"ТПК Алдина"
|
3 677
|
0
|
0
|
|
22
|
ООО ПФ Дорожно-строительные инвестиции
|
3 199
|
0
|
0
|
|
23
|
ООО "Одеон"
|
3 179
|
0
|
0
|
|
24
|
ООО "СМУ - 2"
|
3 044
|
0
|
0
|
|
25
|
ООО "ВЕГА"
|
3 018
|
0
|
0
|
|
26
|
ООО "Строй Чибис Д"
|
2 683
|
0
|
0
|
|
27
|
ООО "КСТ-2000"
|
2 642
|
0
|
0
|
|
28
|
ТСЖ "Речник" К-Устье
|
2 552
|
0
|
0
|
|
29
|
ООО "Эгмар"
|
2 100
|
0
|
0
|
|
30
|
НКО ТСЖ Горького 19/8
|
1 997
|
0
|
0
|
|
31
|
ООО Грандстрой
|
1 722
|
0
|
0
|
|
32
|
ОАО "Елабужская керамика"
|
1 654
|
0
|
0
|
|
33
|
Буинская ПМК 6
|
1 533
|
0
|
0
|
|
34
|
ЗАО "Стройсервис"
|
1 341
|
0
|
0
|
|
35
|
Чурилинский психоневрологический интернат
|
936
|
0
|
0
|
|
36
|
ООО "Подряд"
|
721
|
2 069
|
0
|
|
37
|
ООО "ЛИС"
|
691
|
0
|
0
|
|
38
|
ООО "Каисса"
|
554
|
0
|
0
|
|
39
|
ОАО "Тетюши Жилсервис"
|
419
|
0
|
0
|
|
40
|
ОАО "Буинская ПМК - 5"
|
357
|
0
|
0
|
|
41
|
ООО "ПМК-5"
|
166
|
0
|
0
|
|
42
|
ТСЖ "Карбышевское"
|
0
|
0
|
12 414
|
|
43
|
ТСЖ "Пушкинский"
|
0
|
0
|
2 144
|
|
44
|
ТСЖ " Хади Такташ"
|
0
|
13 495
|
0
|
|
45
|
ТСЖ Муштари-33
|
0
|
1 360
|
0
|
|
46
|
ООО "Финансово-строительная компания"
|
0
|
7 712
|
0
|
|
47
|
ООО "ФСК"
|
0
|
5 738
|
0
|
|
48
|
ООО "Персона+"
|
0
|
0
|
19 952
|
|
49
|
ООО "Клондайк"
|
0
|
0
|
15 384
|
|
50
|
ЗАО "Виктория"
|
0
|
34 884
|
14 077
|
|
51
|
ООО "Мастер - С"
|
0
|
0
|
10 512
|
|
52
|
ООО "Бриз"
|
0
|
6 223
|
10 279
|
|
53
|
ООО "Камаинвестстрой"
|
0
|
0
|
9 726
|
|
54
|
ООО "Атлантида"
|
0
|
0
|
9 313
|
|
55
|
ЗАО "Идель-Кабель"
|
0
|
0
|
9 295
|
|
56
|
ОАО "Строитель"
|
0
|
0
|
8 746
|
|
57
|
ООО "Полимерстрой"
|
0
|
0
|
7 659
|
|
58
|
ООО "Камстройпроект"
|
0
|
0
|
7 275
|
|
59
|
ООО Стройгрупп
|
0
|
0
|
3 878
|
|
60
|
ООО "Стройтранс"
|
0
|
15 057
|
3 543
|
|
61
|
ООО "ТИМ-Траст"
|
0
|
0
|
6 778
|
|
62
|
ООО ПРСФ "Надежда"
|
0
|
0
|
6 441
|
|
63
|
ООО ТПК "Камские автомобили"
|
0
|
6 415
|
6 429
|
|
64
|
ЗАО "Татпромтехпроект"
|
0
|
0
|
6 424
|
|
65
|
Казанский государственный аграрный университет
|
0
|
0
|
6 267
|
|
66
|
ООО "Лаек Риэлт"
|
0
|
0
|
5 827
|
|
67
|
ООО "Гермес"
|
0
|
0
|
5 606
|
|
68
|
ООО "КСМУ-5" ХМПА "ВИРА"
|
0
|
0
|
5 599
|
|
69
|
ОАО "Казанский Промстройпроект"
|
0
|
0
|
5 410
|
|
70
|
Камская Строительно-монтажная компания
|
0
|
0
|
5 152
|
|
71
|
ЗАО"ЭГК-Инвест"
|
0
|
0
|
5 043
|
|
72
|
ООО "Гранит"
|
0
|
0
|
4 720
|
|
73
|
ЕЖСК ВАШ ДОМ
|
0
|
0
|
4 627
|
|
74
|
ООО "СК " Развитие"
|
0
|
0
|
4 418
|
|
75
|
ООО "Феба"
|
0
|
0
|
4 373
|
|
76
|
ЗАО "ЕВРО-Жилстрой"
|
0
|
0
|
4 325
|
|
77
|
ЗАО "Регионремстройтрест"
|
0
|
0
|
4 320
|
|
78
|
ООО"КОТОН"
|
0
|
0
|
3 921
|
|
79
|
НП "Надежда"
|
0
|
0
|
3 274
|
|
80
|
ООО "Блок"
|
0
|
0
|
3 266
|
|
81
|
ООО "Казанская Инвестиционно Строительная Компания"
|
0
|
0
|
3 099
|
|
82
|
ООО Елабуга Инвестстрой
|
0
|
0
|
2 894
|
|
83
|
ООО "РИНГО"
|
0
|
0
|
2 847
|
|
84
|
ООО "СтройПроект-реконструкция"
|
0
|
0
|
2 647
|
|
85
|
ОАО "Нефтегазстрой"
|
0
|
5 198
|
2 174
|
|
86
|
ЗАО "Зеленодольскгорстрой"
|
0
|
2 700
|
1 766
|
|
87
|
ООО "СФ СКИД"
|
0
|
0
|
1 210
|
|
88
|
ООО "ДС -Лимитед"
|
0
|
0
|
1 179
|
|
89
|
ООО "Нурлатгорстрой"
|
0
|
1 119
|
1 126
|
|
90
|
ООО "Тукаевский"
|
0
|
0
|
138
|
|
91
|
СХПК "Шахтер"
|
0
|
0
|
88
|
|
92
|
МУ Ледовый дворец спорта
|
0
|
0
|
74
|
|
93
|
ООО ТПФ"ЮНАЙ Инвест"
|
0
|
16 459
|
0
|
|
94
|
ООО "Казань-Стройсервис"
|
0
|
16 091
|
0
|
|
95
|
ООО "МОНОЛИТ"
|
0
|
10 644
|
0
|
|
96
|
ООО "КСМУ-5"
|
0
|
10 529
|
0
|
|
97
|
ООО "Сфера"
|
0
|
7 290
|
0
|
|
98
|
ООО Рента
|
0
|
6 841
|
0
|
|
99
|
ООО"Тим-Траст"
|
0
|
6 740
|
0
|
|
100
|
ЗАО "Защита"
|
0
|
6 188
|
0
|
|
101
|
ООО "РЕСТ"
|
0
|
5 735
|
0
|
|
102
|
ООО "Комфортное жилье"
|
0
|
4 697
|
0
|
|
103
|
ЗАО УПТК "Жилстрой"
|
0
|
4 659
|
0
|
|
104
|
ООО "Домострой"
|
0
|
4 267
|
0
|
|
105
|
ООО ГК "Профит"
|
0
|
4 125
|
0
|
|
106
|
ООО "ПСФ Нова "
|
0
|
4 035
|
0
|
|
107
|
ООО "Трест Ремстроймонтаж"
|
0
|
3 884
|
0
|
|
108
|
ООО "Амик"
|
0
|
3 813
|
0
|
|
109
|
ОАО "Стройсервис"
|
0
|
2 857
|
0
|
|
110
|
ЗАО "Вираж"
|
0
|
2 827
|
0
|
|
111
|
ООО "Ваш Дом - Инвест"
|
0
|
2 577
|
0
|
|
112
|
ООО фирма "Веста ЛТД"
|
0
|
2 052
|
0
|
|
113
|
ООО ПСф Жилстройсервис
|
0
|
1 939
|
0
|
|
114
|
ООО "Комсервис"
|
0
|
1 775
|
0
|
|
115
|
ОАО "АЗЖБИ"
|
0
|
1 677
|
0
|
|
116
|
ООО "Делавер"
|
0
|
1 316
|
0
|
|
117
|
Алиев Марс Шарифович
|
0
|
1 152
|
0
|
|
118
|
ИП Садыкова А. С.
|
0
|
1 022
|
0
|
|
119
|
ООО"Татлесстрой"
|
0
|
1 008
|
0
|
|
120
|
Лениногорская ЦРБ
|
0
|
871
|
0
|
|
121
|
ООО "Империал Стройинвест"
|
0
|
696
|
0
|
|
122
|
ООО "ВЕСНА"
|
0
|
656
|
0
|
|
123
|
OOO ЛенИнвестСтрой
|
0
|
639
|
0
|
|
124
|
ООО "Арское МСО"
|
0
|
556
|
0
|
|
125
|
ОООО "Татсоюзстрой"
|
0
|
370
|
0
|
|
126
|
ООО "СПЕЦСТРОЙ"
|
0
|
272
|
0
|
|
127
|
ООО"Стройтеплоизоляция"
|
0
|
240
|
0
|
|
Итого
|
231 755
|
344 448
|
294 304
|
|
Итого по всем участникам
|
1 178 028
|
1 235 039
|
1 235 546
|
* по данным компаний, а также министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
| |
